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《半导体》外资一定业绩、远景啵棒 联咏一度涨停

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联咏(3034)预计8月5日举行法人说明会,有2家日系外资率先对其释出最新研究讲述,联咏第二季财报亮眼,毛利率首度冲上逾5成大关,外资看幸亏涨价趋势延续下,第三季发展可期,一家维持加码评等、目的价700元,另一家则重申中立的「持有」评等,目的价维持510元。联咏今股价在财报、远景利多激励下,一度攻上562元涨停。

日系外资示意,联咏第二季财报显示优于预期,毛利率冲上50.3%,主要受DDIC(显示面板驱动IC)和显示器相关IC的动员。展望第三季,由于订单积压和代工产能连续吃紧,包罗联咏在内的DDIC供应链将启动另一轮价钱上涨,价钱上涨趋势可能连续到2022年。

日系外资示意,联咏已往3个月股价显示相对大盘偏弱,主要是由于市场以为居家办公的需求将见顶,且电视需求在下半将放缓,故对DDIC价钱上涨趋势泛起担忧情绪,但以现在主要以举行法说会的半导体公司来说,对于2022年均释出乐观展望,这有时机扭转联咏走势,期待联咏在营运上释出更多起劲,如三星OLED DDIC外包潜力、加速OLED DDIC的接纳,以及OLED TDDI市场的开端腾飞,这可能推动显示器升级周期之外的进一步增进,预计联咏今年每股收益将上看60元,维持联咏加码评等、目的价700元。

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另一家日系外资示意,联咏第二季毛利率是历史上首次突破50%大关、年增添16.8个百分点,预估为成本喊涨,联咏将其转嫁予客户,预计第三季另有进一步涨价时机,单季营收季增上看8%,毛利率创高有时机维持到第三季,只是仍需考察涨价趋势能延续到何时,重申中立的「持有」评等,目的价维持510元。

联咏第二季合并营收为341.11亿元、季发展29.4%,创下单季历史新高,单季归属母公司净利为97.86亿元、季增添66.6%,同创新高水准,每股净利16.08元,单季毛利率50.3%、季增6.7个百分点至,年增添16.8个百分点。联咏累计上半年合并营收达604.78亿元、年增添70.4%,归属母公司净利为156.61亿元,年幅发展228.5%,每股净利25.74元,平均毛利率47.4%、年发展14个百分点。

联咏预计8月5日举行法人说明会,届时预计会对第三季展望、涨价问题做出更详尽说明。

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